PROTÉGER. DÉVELOPPER. TRANSMETTRE.
HÉRITAGE CONSEIL
Conseil en Gestion de Patrimoine depuis 1998
Votre patrimoine mérite une attention d exception
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Notre engagement
Depuis plus de vingt-cinq ans, Héritage Conseil accompagne les patrimoines avec une conviction profonde : l excellence du conseil naît de la qualité de la relation humaine. Nous croyons qu un patrimoine ne se gère pas uniquement avec des chiffres, mais avec une compréhension intime de vos objectifs, de vos valeurs et de votre vision de l avenir.
Notre indépendance totale garantit que chaque recommandation est guidée par votre seul intérêt. Nous privilégions une approche sur-mesure, où chaque stratégie est pensée pour s adapter à votre situation unique.
Le Cabinet
Fondé en 1998 par Philippe Durand, Héritage Conseil est né de la volonté d offrir un conseil patrimonial véritablement indépendant et sur-mesure.
Cabinet 100% indépendant, nous ne détenons aucun lien capitalistique avec les fournisseurs de solutions patrimoniales.
Agréments & Adhésions
CIF • ORIAS • CNCGP • RCP Allianz
Nos domaines d intervention
Un accompagnement global pour chaque étape de votre vie patrimoniale
Analyse complète et définition d une stratégie sur-mesure
Audit patrimonial exhaustif, définition précise de vos objectifs et élaboration d une allocation stratégique optimale.
Pour : Cadres dirigeants, entrepreneurs, professions libérales
Réduire légalement votre pression fiscale
IR, IFI, plus-values. Dispositifs : Pinel, Malraux, FCPI, FIP, Girardin.
Construire et piloter votre portefeuille
Assurance-vie, PEA, compte-titres, private equity. Architecture ouverte.
L immobilier comme pilier de votre patrimoine
Investissement locatif, SCPI, OPCI, nue-propriété, montages SCI.
Anticiper sereinement votre retraite
PER, rachats de trimestres, simulation revenus futurs.
Organiser la transmission de votre patrimoine
Donations, testament, assurance-vie, pacte Dutreil.
Contact
Premier entretien confidentiel et sans engagement
12, avenue Montaigne
75008 Paris
France
01 42 89 76 54
contact@heritage-conseil.fr
Du lundi au vendredi
9h00 - 19h00
Sur rendez-vous uniquement
HÉRITAGE CONSEIL - SAS au capital de 100 000 € - SIREN 123 456 789 RCS Paris
CIF immatriculé ORIAS n° 12 345 678 • Membre CNCGP • COA • Garantie financière et RCP conformes
Siège social : 12, avenue Montaigne - 75008 Paris • N° TVA : FR 12 123456789